概要

英国の国際電話市場は、新しい選択肢が使用されるようになり、大きな変革を遂げました。いまや、プリペイド式電話カード、移民によるMVNO (Mobile Virtual Network Operator) 、VoIPサービス、アクセス番号が、市場にサービスを提供するべく、BTやモバイル通信事業者と競争するようになりました。ここでは、市場の断片をお見せするとともに、様々なグループに属する人々が利用できる選択肢をご紹介します。

Ovum の見解

現在、英国では、定期的に国際電話をかけている何百万人もの人々が、多種多様な選択肢から通話方法を選べるようになっています。これまでは、BTやモバイル通信事業者が市場へサービスを提供してきましたが、プリペイド電話カード、アクセス番号、VoIPサービス、移民によるMVNOを利用して電話をかける人がますます増えています。

Ovumの推定では、年間約3090万の人々（あるいは電話接続者数）が少なくとも1度、欧州経済地域（EEA）以外の地域へ国際電話をかけています。Ovumは、英国国境局、英国国家統計局のデータを用いて、出張旅行者、ビザを保持している旅行者、ビザを保持していない旅行者、EEA出身以外の学生、移民、EEA以外の地域出身の白人居住者、避難民、不法移民、新しいEU諸国（2004年にEUに加入した国）出身の居住者の年間人口を推定しました。また、英国籍の白人居住者、英国籍の白人非居住者、そして国際電話に使われている固定回線とモバイル回線の数も推定しました。

目次

• 英国の国際通話市場： スナップショット
• エグゼクティブサマリー
• 国際通話
• 国際通話市場の規模

International calling market in the UK: a snapshot – OVUM051959

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概要

Telstra は、昨年実施した変革プログラムにより、経費削減、および顧客への新しい価値を創出するようになりました。しかし、政府によるブロードバンド市場への介入、そして、さらに激しさを増した競争の影響で横ばい状態の売上成長が、将来の収益性への脅威となっています。

Ovum の見解

Telstraは、3Gモバイル・IPネットワークにおいて、定評ある主要企業であり、それが企業向け市場およびモバイル市場において、同社の大きなアドバンテージとなっています。また、Telstraはオーストラリアの主要コンテンツポータルでもあります。現在Telstraは、顧客ベースを新しくかつシンプルなITシステムへと大々的に移行し、それにより、コストを削減し、販売を向上させました。

しかし、新たな重要課題が持ち上がってきています。音声、ブロードバンド、モバイル市場の競争がさらに激しさを増したことで収益成長率が鈍化し、政府による大規模な市場介入が、収益性への長期的な脅威となっています。Telstraは、その変革から大きな価値を導き出し、新しい規制によって会社が大きなダメージを受けないようにすることが課題であると認識しています。

目次

• Telstra
• エグゼクティブサマリー
• SWOT分析
• 競合環境
• 組織
• 戦略分析
• 財務分析

Telstra – OVUM006854

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概要

Huawei（華為）のサービスプロバイダ スイッチング＆ルーティング (SPSR) の収益は、中国で成長を続けていますが、その他の地域では、昨年から市場需要が20%以上の落ち込みを見せているため、その成長スピードは減速しています。Huaweiは、総合的な製品ラインを持つ、競争相手としては強豪企業です。Ovumは、Huaweiが今後も中国や多くの新興国においてトップ企業であり続けると見ていますが、Huaweiは先進国のIPルーティング市場では課題に直面しています。

Ovum の見解

華為は、2003年に3Comと、2004年にSiemensと、2005年にMarconiと、そして2006年にNortelと（超ブロードバンドアクセスソリューションを開発するジョイントベンチャーと、NortelからHuaweiへのブロードバンドアクセスソリューション販売を可能にした供給契約についての覚書）、過去5年間にわたって主要ベンダーとパートナーシップを結んだこともあり、IPルーターやイーサーネットスイッチの強力な商品ラインアップを確立しました。
Huaweiは、広大な中国市場での販売に関心を持ついくつかのパートナー企業と提携し、業界の中でのプレゼンスを高めました。発展途上国としては「低コストで、品質は十分」と考えられていた製品、そしてBTの「21世紀ネットワーク」のような、先進的な考えを持つサービスプロバイダとの緊密なパートナーシップにより、Huaweiのポートフォリオは世界レベルへと更に進化していますが、必ずしも世界トップクラスの製品群とは言えません。

目次

• SPスイッチング＆ルーティングベンダーのプロフィール：Huawei Technologies（華為技術）
• エグゼクティブサマリー
• 市場における地位
• SWOT分析
• HuaweiのSPスイッチングとルーティングの評価
• 製品セグメント別地域市場データ
• マーケティング戦略

SP switching and routing vendor profile: Huawei Technologies – OVUM051839

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概要

2008年、中国の通信業界の再編によって、2G事業者が3社に統合され、この3事業者すべてが新しい3Gサービスを開始しました。新しく参入したチャイナテレコム（中国電信）は、3G市場で大きな可能性をもっており、一方で、チャイナユニコム（中国聯通）は、GSMやWCDMAに照準を合わせることで、戦略を再構築しました。これが、モバイル市場を独占しているチャイナモバイル（中国移動）へプレッシャーをかけることになります。

Ovum の見解

中国のモバイル市場は、2 社の市場から3 社の市場へと進化しています。2008年までのモバイル事業者は、チャイナユニコム（中国聯通）と、市場を独占するチャイナモバイル（中国移動）の2社のみでした。2008年の業界再編、2009年の3Gライセンス問題を経て、現在市場に存在する2G/3Gモバイル通信事業者は3社となっています。野心に燃える新規参入者、チャイナテレコム（中国電信）は、利益率の高い都市部だけでなく、地方市場においても、シェアを獲得しようとしています。

競争は激しくなり、音声サービスの値引き合戦が激化しています。モバイル市場が成長するにつれて、事業者は新しい収益源を模索し、コスト効率を向上させ、基本的な音声サービスの未対応需要に対しサービスを提供する方法を探していかなければなりません。我々は、将来、都市市場の競争がさらに激しくなり、地方が新規加入者を獲得する主な市場になると見ています。

目次

• 中国モバイル市場の概観
• エグゼクティブサマリー
• 市場の概要
• 事業者の戦略

China mobile market overview – OVUM043619

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概要

ZTE（中興通迅）は、世界トップクラスのブロードバンドアクセス企業になりつつあります。長い間DSL市場で第3位につけていたZTEは、激しい競争の中、この2年間で、DSLとFTTxの両方でマーケットシェアを大幅に拡大しています。新興市場でありながら、急速に成長する中国のFTTB市場において、同社のトップベンダーとしての地位は、海外収益が成長し続けると共に、より強固になっていくでしょう。ZTEは、DSLとFTTxで幅広いアクセスポートフォリオを持っています。ZTEは、GE-PON/EPONおよびADSL/ADSL2+DSLの収益に依存していますが、GPONとVDSL2の出荷量が依然として低いため、PONおよびDSL市場では、GE-PON/EPONとADSL/ADSL2+DSLがはるかに大きなセグメントとなっています。ZTEは、最近承認された10GE-PON標準化へ参加・投資しており、2011年まで大きな出荷は期待されていないものの、他の競合先より先行して大きな恩恵をうけることになるかもしれません。ZTEは、米国のMSO（Multi System Operator）をターゲットとした新しいDOCSIS EPON製品で、革新的に業績を伸ばしています。ただ、ZTEが真のグローバルリーダーとなるためには、的を絞った商品で成熟市場での認知度を上げ、中国市場という枠を超えて顧客ベースをより多様化する必要があります。

Ovum の見解

ZTE（中興通迅）は、1985年に中国の深圳で設立され、1997年に地方証券取引所に上場されたシステムおよび携帯電話機の巨大ベンダーです。ZTEは、ワイヤレス、固定アクセス、次世代通信、そしてレガシー音声／データスイッチングおよび光伝送インフラを提供し、さらに世界では無線携帯電話機も提供しており、特に中国、そしてアフリカ、南アジア、東南アジア、中南米（SCA）、東欧、そして旧ソ連圏などの新興市場で特に力を持っています。

ZTEによると、100カ国以上で150を超える事業者に納入しています。ZTEは、チャイナテレコム（中国電信）、チャイナユニコム（中国聯通）、チャイナモバイル（中国移動）と並んで、アクセス顧客ベースが中国で最も大きい企業ですが、その存在感は、その他のアジア地域および欧州・中東・アフリカ（EMEA）やラテンアメリカにおいて益々強まっているとOvumは見ています。ZTEは、インド、ロシア、チュニジア、トルコ、ベトナム、ブラジル、ガーナ、ギリシャ、アルゼンチンなど、世界の新興地域で特に大きな成功を収めています。この数年間で、数社のTier1キャリア（例えば次世代アクセスでは、テレコムイタリア）から選ばれていますが、最も身近な競合相手であるHuawei（華為）ほどの成功は収めていません。

北米では、Clearwireとのパートナーシップにより、ワイヤレスブロードバンド機器をすでに販売していますが、ZTEにとって北米は、ワイヤレスアクセス分野で取り組むべき最後のエリアとして残ったままです。2010年、ZTEは最近発表したDOCSIS EPON製品を携え、北米のMSO市場へ浸透させるための新たな戦略を計画しています。

目次

• ブロードバンドアクセスベンダーのプロフィール：ZTE Corporation （中興通迅）
• エグゼクティブサマリー
• 市場における地位
• SWOT分析
• ZTEのBNS評価
• ZTEのブロードバンドアクセスポートフォリオ
• 製品セグメント別地域市場データ
• マーケティング戦略

Broadband access vendor profile: ZTE Corporation – OVUM051722

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概要

本レポートは、3GPP、3GPP2、WiMAX技術を対象に、Huawei（華為）のワイヤレスインフラ戦略の最新情報を提供いたします。ワイヤレスインフラ分野における華為の成功は、革新的なソリューションと、積極果敢な価格設定によるものです。中国のベンダーである華為は、特にLTEのビジネスチャンスに的を絞り、成長への野望を実現するべく、引き続きこのような戦略を継続していくでしょう。

Ovum の見解

Huawei（華為）は、ワイヤレスインフラ市場でその地位を強化し、この分野では、Ericssonの最も大きな競争相手となりつつあります。この急速な成長が、積極果敢な価格設定戦略の結果であることは明らかですが、Huaweiは低価格ベンダーの地位に限定すべきではありません。この中国ベンダーは、通信事業の取り組みとして、イノベーション、「グリーン」コンバージェンス、オールIP化に的を絞っており、中でもイノベーションを最重要項目の1つとしています。例えば、Huaweiは LTE特許取得企業のトップ3のうちの1社であるとしています。

大部分のモバイル事業者が、次に多額の投資を行うものとしてLTEを想定する頃には、LTE市場のリーダーシップをめぐってEricssonに挑む姿勢をより明確に示すためにも、Huaweiは技術的かつ商業的な発表をすでに多く行っていると思われます。例えば、TeliaSoneraをめぐって、この2社のインフラベンダーの間で激しい競争がありました。Ericssonはストックホルムで、Huaweiはオスロで、共にLTEネットワークサービスを提供しました。

目次

• エグゼクティブサマリー
• SWOT分析
• Huaweiのワイヤレスインフラビジネス戦略
• Huaweiの3GPPワイヤレスポートフォリオ
• Huaweiの3GPP2ワイヤレスポートフォリオ
• HuaweiのWiMAXポートフォリオ
• 企業情報

Update on Huawei’s wireless infrastructure strategy – OVUM051849

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概要

Tata Communicationsは、ホールセール向けの国際音声・データサービスプロバイダであり、世界でその存在感を示すために、数社の通信会社の合弁を足掛かりに、ホールセール向け市場、企業向け市場の両方に対応しています。

Ovum の見解

Tata Communicationsは、インドおよび海外でのネットワーク拡大支援に必要な財源を注入する財力を持つ、インドでもっとも力のある複合企業Tata Groupの一企業です。Tata Communicationsは、2009年度、最新のテクノロジーに7億7200万ドルを投入することを決定し、それによりネットワーク範囲を拡大し、サービス品質を向上し、サービスのポートフォリオを広げています。

Tata Communicationsは、2009年度前半（2009年9月まで）に、全てのサブセグメントで収益を上げています。ホールセール向け音声サービスによる収益（3.5%上昇）は、ホールセール向けデータサービスの収益（17.4％上昇）に比べると非常に遅いペースで上昇しています。Tata Communicationsは、データサービスにフォーカスしていますが、全体の収益が2008年度の38%から2009年度には40%へ上昇していることから、その取り組みが実を結び、世界的なデータサービスの会社全体収益への貢献度が高まっています。

目次

• Tata Communications
• エグゼクティブサマリー
• SWOT分析
• 外部環境
• 戦略
• 製品とサービス
• 財務分析

Tata Communications – OVUM024803

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概要

2007年の設立から3年間、Duはアラブ首長国連邦（UAE）の通信市場シェアを30%まで伸ばし、持続可能な規模の事業を達成し、利益を生み出してきました。ライバル企業Etisalatと事業範囲が類似しているにもかかわらず、より魅力的な価値を提案したDuは、魅力ある新鋭企業となりました。

Ovum の見解

Duは007年に創業、これによりEtisalatによるUAE通信産業の独占状態に終止符が打たれました。早い段階で収益を達成し（2008年は年間を通じて収益を記録）、2009年の第3四半期の終わりには、総収入が10億ドルを超えました。これを後押ししたのが顧客獲得数で、2009年第3四半期には、顧客数が350万人近くに達し、2008年の第3四半期と比較すると50%の成長となっています。携帯電話普及率200%超の市場において、これは素晴らしい実績です。

Duは、勝ち目のない価格競争を避けようとしています。規制当局である電気通信規制局（TRA）は、積極的な値引きを阻止しており、その結果Duは、顧客サービスや製品提供でEtisalatと競争しています。両社は、お互いの提供内容を注意深く意識しているため、製品提供は比較的類似した状態を保ち、新しい製品が登場しても、すぐに類似製品が出回ります。Duがこの市場に参入した当時、秒単位の料金設定を提供し、これがより低料金のユーザーを集めましたが、今は、より高い料金を支払うユーザーを集めようとしています。政府が両社にかなりの出資を行っており、事業者にとっても利点がないため、価格競争が起こる可能性は低く、よってサービスと価値をベースとした競争が今後も続くと思われます。

目次

• Du
• エグゼクティブサマリー
• SWOT分析
• 外部環境
• 戦略分析
• 財務分析

Du – OVUM050482

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概要

益々多くの音声トラフィックが、従来の時分割多重化（TDM）技術から、様々な種類のVoIPの導入へ移行しています。世界共通の音声サービスを提供するためには、これらのサービスを効率的かつ確実に相互接続することが不可欠ですが、キャリアは、ただ単にTDM相互接続モデルをVoIPに入れ替えようとしているだけです。事業者は、この機会を利用して、サービスと課金制度をそのままにするのではなく、それらのイノベーションを可能にする新しい相互接続モデルを選択しなければなりません。

Ovum の見解

音声マーケットは、急速かつ急激な変化の時代を迎えつつあります。トータルの音声トラフィックは成長し続けるが、その音声トラフィックが、固定接続から離れ、モバイルベース、IPベースの接続へと移行しています。GoogleやSkypeなどPCベースのVoIPプロバイダは、コンシューマーの音声市場で大きなシェアを獲得していますが、この自由なリテール音声サービスは、顧客の期待に応えて品質を向上させない限り、この分野を独占する可能性は低いと私たちは考えています。

多様な種類のVoIPを導入するには、その相互接続のために効果的かつ効率的なソリューションが必要となります。この業界には、VoIPトラフィックを相互接続・交換するネットワークを促進するための、技術的・経済的ソリューションが必要です。キャリアは、技術的問題に取り組む一方で、全ネットワークの相互接続のために十分なインセンティブを提供する経済モデルについて合意する、というより大きな課題に直面しています。

目次

• VoIPの相互接続：近づく最後の時
• エグゼクティブサマリー
• 音声が変わる
• VoIP移行のメリットと課題
• 業界のイニシアチブとオピニオン
• 規制の進展
• 今後の方向性

VoIP interconnect: the end of the minute is approaching – OVUM048162

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分析実施のきっかけ

本レポートは、 132社のITおよび通信ベンダーによって2009年の第3四半期に報告された四半期財務報告に基づいてまとめられたものです。前年比分析のため、ベンダーを、テレコム、ビジネスアプリケーション、ハードウエア、情報管理、IT全般、ITサービス、ソフトウエアインフラ、通信インフラとアプリケーション、セキュリティ、のサブセグメントに分類しています。

まとめ

トップITベンダーおよびテレコムベンダーが、2009年9月までの四半期に得た総収益は、4,396億ドルであり、これは前年比（Y-o-Y）で6.4%の減少となっています。通信インフラベンダーの前年比17.8%の収益減少により、ITセキュリティ分野を除く、IT＆テレコムの統合分野では、収益が減少しています。しかし、消費者支出が増加し、企業投資も上昇していることから、世界中の株式価格は、安定と回復の兆しを見せています。

• 通信株式市場インフラ、IT全般、ビジネスアプリケーションに分類されるベンダーの売上が減少した。
• ハードウエアとIT全般に分類されるベンダーは、利益率を前年比で30%以上伸ばした。
• 株価が世界中で上昇した。
• ハードウエア、通信インフラ、IT全般に分類されるベンダーが、ヨーロッパ・中東・アフリカ（EMEA）地域およびアジア太平洋地域の新興市場に更にフォーカスした。
• EMC、Symantec、Oracleは、それぞれの分野でトップの売上を報告。
• Cisco、Oracle、CA、Symantecは、それぞれの分野でトップの営業利益を報告。

Technology and Communications Vendor Financials Quarterly Analysis – Q3 2009 – BFTC2472

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